Režie: Henry Hathaway
Scénář: Ben Hecht, Julian Zimet, James Edward Grant
Kamera: Vilmos Zsigmond
Produkce: Clark L. Paylow, Julia Phillips, Michael Phillips
Hrají: John Wayne, Claudia Cardinale, Rita Hayworth, Lloyd Nolan, Richard Conte, John Smith

Matt Masters nechce do Evropy jenom proto, aby tam představil svou novou cirkusovou show – kdepak, doufá, že tam najde i svou starou lásku Lili, matku své svěřenkyně Toni. Příjezd do Evropy je ale jedna velká katastrofa: loď se převrhne a veškeré vybavení je ztraceno. Matt tedy hledá nové artisty, aby mohl začít znovu, a narazí přitom na staré známé, kteří ho dovedou k Lili. Chce opět pracovat jako artistka, ale pouze pod podmínkou, že její dcera nezjistí, kdo je. Když se Toni dostane do rukou novinový článek, ve kterém je identita jejích rodičů odhalena, cítí se všemi opuštěna...