Reżyseria: Igor Talankin
Scenariusz: Budimir Metalnikov, Yuriy Nagibin, Igor Talankin
Operator kamery: Margarita Pilikhina
Produkcja:
Występują: Innokentiy Smoktunovskiy, Antonina Shuranova, Kirill Lavrov, Vladislav Strzhelchik

„Dla mnie muzyka Czajkowskiego jest przykładem człowieczeństwa, najwznioślejszym wyrazem ludzkiego ducha" - tak mówi reżyser Igor Talankin w poetyckiej biografii o genialnym, jednak za życia niedocenianym, rosyjskim kompozytorze, Piotrze Czajkowskim, którego niezwykły talent był dla niego zarówno ciężarem, jak i źródłem jego dzieł. Talankin porusza kwestie ambiwalentnej przyjaźni z wirtuozem fortepianu Mikołajem Rubinsteinem, relację z mecenaską sztuki Nadieżdą von Meck oraz jego nieszczęśliwe miłości. Przerywany imponującymi retrospektywami z młodości kompozytora i opatrzony fragmentami jego utworów, ukazuje się nam ludzki los.